Auf eine neue Funktion im Webportal möchten wir ganz besonders hinweisen: das digitale Beratungsprotokoll. Das neue Beratungsprotokoll kann rechtssicher und unveränderbar im Webportal gespeichert werden und ersetzt somit vollumfänglich die allseits bekannte Papiervariante. Eine Unterschrift ist nicht mehr notwendig.
Das digitale Beratungsprotokoll finden Sie beim Mitglied im WebPortal unter dem Reiter „BP“. Sie können also ab sofort auf die digitale Variante umsteigen.
Sie können Eingaben auch nur zwischenspeichern oder aber nachträgliche unveränderbare Ergänzungen hinzufügen, wenn ein Mitglied Ihnen weitere Infos z. B. telefonisch mitteilt. Das neue digitale Beratungsprotokoll wird, nachdem es abgeschlossen ist, für 10 Jahre unabänderbar gespeichert und muss somit nicht zusätzlich ausgedruckt werden. Damit lassen sich Beratungsfehler bestmöglich vermeiden.
Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, dann können Sie das Protokoll abschließen:
Ein abgeschlossenes Protokoll wird mit dem Zusatz (final) angezeigt:
Notizen können Sie zu jeder Frage erfassen indem Sie auf das Notiz-Symbol klicken:
Wenn Sie eine Notiz erfasst haben, wird das Symbol grün:
Wenn Sie das Protokoll abgeschlossen haben können Sie zu jeder Frage noch Änderungsnotizen hinzufügen:
Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Papiervariante: Für diejenigen unter Ihnen, die lieber mit der analogen Variante weiterarbeiten möchten, empfehlen wir aufgrund zahlreicher Updates die neueste Version über unseren Onlineshop zu bestellen und ältere Versionen zu entsorgen.
