Erfassung von Investmentfonds in der Steuererklärung

12.04.2022 Geschrieben von: Lena Freiberger Kategorien: Kapitaleinkünfte, Steuern & Fachinformation

Mit der Einführung des Investmentsteuergesetz 2018 gab es hinsichtlich der Besteuerung von Kapitalerträgen zahlreiche Änderungen. Die Erfassung der Kapitalerträge und vor allem der Investmentfonds stellt viele Beratungsstellenleiter vor eine Herausforderung.

Mit der Arbeitshilfe „Fachbeitrag | Erfassung von Investmentfonds in der Steuererklärung“ für die Jahre 2020 und 2021 erhalten Sie einen Überblick, wie die Erträge in den Steuererklärungen zu erfassen sind.

Für die Beratungspraxis stehen Ihnen nun unsere Fachbeiträge zum Download zur Verfügung:

Haben Sie ein Mitglied, welches etwaige Einkünfte erzielt, ziehen Sie sich am Besten den jeweiligen Fachbeitrag heran und gehen Schritt für Schritt die Eintragung in der Steuererklärung durch.

Zusätzlich hat das Bayerische Landesamt für Steuern eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt:

BayLfSt 06.2021 | Arbeitshilfe zur Steuerbescheinigung für Privatkonten und -Depots

Lena Freiberger

Unsere Steuerberaterin Lena Freiberger behält in unserem Verein den Überblick über alle steuerlichen Themen und die neuesten Steueränderungen. Als Teamleitung des Steuerservice steht sie unseren Beratungsstellen vor allem bei komplexen steuerlichen Anfragen stets mit ihrer Expertise zur Seite. Mit ihrer Leidenschaft zum Steuerrecht begeistert sie auch als Dozentin unsere Berater:innen in unseren Seminaren und gibt ihnen umfangreiches Wissen an die Hand. Somit ebnet sie den Weg zur erfolgreichen Beratung der Mitglieder unseres Lohnsteuerhilfevereins.