Im ALH WebPortal stehen Ihnen die Funktionen „Upload von Dokumenten“ und „Aufgabe für die Hauptverwaltung erstellen“ (ToDo) zur Verfügung. In diesem Beitrag erhalten Sie Tipps, wie und wofür Sie die beiden Funktionen verwenden sollten und wo Sie diese im WebPortal finden.
Inhaltsverzeichnis
Aufgabe für die Hauptverwaltung erstellen (ToDo)
Mit der Funktion „Aufgabe für die Hauptverwaltung erstellen“ können Sie Änderungswünsche oder Mitteilungen, die Ihre Mitglieder betreffen, an unsere Hauptverwaltung senden.
Wofür können Sie die Aufgaben-Funktion verwenden?
Zum Beispiel für:
- Namensänderungen
- Beitragsanpassungen
Wo finden Sie die Aufgaben-Funktion?
Rufen Sie im WebPortal das jeweilige Mitglied auf und klicken Sie auf den Reiter „Buchungen“. Dort finden Sie den Button „Aufgabe für Hauptverwaltung erstellen“.
Wichtiger Hinweis: Für eine schnelle Bearbeitung bitten wir Sie die Beschreibung der Aufgabe möglichst kurz und knapp zu halten. Also gerne z. B. bei Beitragsanpassungen: „Anpassung Beitrag 2024 auf BMG 40.000 €.“.
Upload von Dokumenten (Reiter „Uploads“):
Mithilfe der Upload-Funktion können Sie Dokumente, die Mitglieder betreffen, hochladen und somit der Hauptverwaltung schnell zur Verfügung stellen.
Bei Bedarf können Sie bei Uploads auch Infos zu den hochgeladenen Dateien hinzufügen und so den Mitarbeitern:innen der Hauptverwaltung Hinweise zur Bearbeitung mitteilen.
Wofür können Sie die Upload-Funktion verwenden?
Für den Upload von bspw. folgenden Dokumenten:
- Beitrittserklärungen
- Kündigungen
- Nachweise Beitragsfreistellungen (z. B. Lohnersatzleistungen)
- Nachweise fehlende Beratungsbefugnis (z. B. Gewerbeanmeldung) inkl. Kündigung in einer Datei
- Sterbeurkunden
Wofür können Sie das Infofeld für die Upload-Funktion verwenden?
Zum Beispiel:
- Wenn Sie Fragen an unsere Steuerfachabteilung haben, können Sie uns ein Dokument inkl. Frage/Anmerkung zur Verfügung stellen.
- Wenn nur ein Partner die Mitgliedschaft kündigen möchte.
- Bei mehrseitigen Dokumenten als Nachweis zur fehlenden Beratungsbefugnis, teilen Sie uns bitte mit, wo dies ersichtlich ist.
- Bei einer Eheurkunde können Sie uns mitteilen, ob nur der Name zu ändern ist oder auch der Partner hinzugefügt bzw. evtl. von einer anderen Mitgliedsnummer umgebucht werden soll.
- Bei fehlender Beratungsbefugnis, die nur ein Jahr betreffen, teilen Sie uns beim Upload bitte mit, dass nur ein Beitrag freigestellt werden soll und keine Kündigung notwendig ist, da die Mitgliedschaft weiter geführt wird.
Wo finden Sie die Upload-Funktion?
Im jeweiligen Mitglied können Sie die Funktion über den Reiter „Uploads“ aufrufen. Zusätzlich steht Ihnen die Upload-Funktion auch unter dem Menüpunkt „Meine BST“ und auf der Startseite des WebPortals zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie eine Datei über Uploads hochgeladen haben, muss keine extra Aufgabe für die Hauptverwaltung über die Aufgaben-Funktion erstellt werden. Über neue Uploads werden die Mitarbeiter:innen der Hauptverwaltung automatisch benachrichtigt.
Fazit: Für Namens- und Beitragsänderungen nutzen Sie am besten die Aufgaben-Funktion unter dem Reiter Buchungen. Alle sonstigen Infos schicken Sie uns bitte in Kombination mit einem Dokumenten-Upload über das Info-Feld im Reiter „Uploads“.
Für eine möglichst schnelle Bearbeitung Ihrer Wünsche nutzen Sie für einen Sachverhalt nur eine der beiden Funktionen, also entweder eine Aufgabe oder ein Upload + Info.
