Im neuen WebPortal ist ab sofort eine weitere neue Funktion verfügbar: die Sammelbuchung von Mitgliedsbeiträgen.
Mithilfe dieser praktischen Funktion können Sie Mitgliedsbeiträge von verschiedenen Mitgliedern über eine Buchungsmaske buchen. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Sie z. B. wöchentlich oder monatlich Mitgliedsbeiträge von mehreren Mitgliedern buchen.
Wie funktioniert die Sammelbuchung?
- Gehen Sie im WebPortal beim Menüpunkt Buchhaltung auf Sammelbuchung.
- Geben Sie die Mitgliedsnummer ein und bestätigen Sie mit Enter oder klicken Sie auf „Offene Vorgänge laden“, um die offenen Vorgänge des Mitglieds aufzurufen.
- Springen Sie entweder mit der Tab-Taste oder durch Klicken mit der Maus in die weiteren Eingabefelder und geben Sie die Daten zur Buchung ein.
- Klicken Sie anschließend auf Buchen um den Vorgang abzuschließen. (Wenn Sie mit der Tab-Taste auf den Buchungsbutton springen, können Sie die Buchung auch mit Enter abschließen.)
- Wenn Sie einen weiteren Beitrag des gleichen Mitglieds buchen möchten, können Sie beim Feld Vorgang einfach den nächsten Beitrag auswählen und buchen. Um weitere Buchungen anderer Mitglieder auszuführen, klicken Sie wieder in das Feld der Mitgliedsnummer und rufen Sie das nächste Mitglied auf. Wiederholen Sie dann jeweils die Schritte 2-4.
- Wenn Sie alle Buchungen durchgeführt haben, gehen Sie über den Menüpunkt Buchhaltung auf Abrechnung und übermitteln die Abrechnung, wie gewohnt, durch Klick auf „Abrechnung absenden“.
Tipp: Vorher immer synchronisieren!
Nutzen Sie vor den Sammelbuchungen immer die Synchronisierungsfunktion der Programme ESt-Plus oder Tax um die korrekte Beitragshöhe zu ermitteln.
Kann ich eine Buchung auch wieder löschen?
Ja, klicken Sie hierfür einfach auf den Papierkorb neben der jeweiligen Buchung.
