Titel: Bedienungsanleitung | Steuersoft - ESt-Plus V26-3
Beschreibung:
Schlagwörter: Seite 1 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Informationen (Seite 2) B. Archiv (Shortcut Alt + F12) (Seite 3) C. Vollmachtsdatenbank (VDB) / DIVA 2 (Seite 4) D. NEU: Vorauszahlungen aus Vorjahresbescheiden übernehmen (Seite 5) E. Notizenfunktion (Seite 6 bis 8) F. Zusatzangaben: Warnfunktion (Seite 9) G. Aktenverwaltung (Shortcut Strg + K) mit Bemerkungsfunktion (Seite 10) H. Ermittlung der Bemessungsgrundlage (BMG) (Shortcut Strg + R) (Seite 11) I. Elster‐Versand (Shortcut Strg + E) (Seite 12 bis 13) J. Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge (Seite 14) K. Bescheidvergleich (Shortcut Strg + Umsch + B) (Seite 15 bis 17) L. Einspruch per Elster (Seite 18) M. Textverarbeitung (Shortcut F10) mit ALH Musterschreiben (Seite 19) N. Aufgabenplanung (Seite 20) O. Einrichtung Stempelfeld (Seite 21) P. Erstellung Bescheidschlüssel (Seite 22 bis 24) Q. Erhaltenen ESt‐Plus‐Fall importieren (Seite 25) R. Weitere Datenbank einrichten (Seite 26 bis 27) Seite 2 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS A. Allgemeine Informationen Alle in dieser Anleitung erstellten Screenshots wurden in der Ansicht "Effizient" erstellt, welche Sie wie folgt einstellen können: Übersicht Symbole im geöffneten Steuerfall: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 = Stammdaten (Strg + M) 09 = Bescheiddaten übernehmen 02 = Abrechnung (Strg + R) 10 = Belegdaten abgleichen 03 = Abgleich WebPortal 11 = Elster‐Versand (Strg + E) 04 = Textverarbeitung (F10) 12 = Bescheiddaten abgleichen 05 = Steuerberechnung (F8) 13 = Aktenverwaltung (Strg + K) 06 = Formulardruck (Strg + P) 14 = Fall speichern (Strg + S) 07 = Scannen (F12) 15 = Fall speichern und schließen (F2) 08 = Archiv (Alt + F12) Haben Sie im Steuerfall ein Kündigungsdatum hinterlegt, können Sie diese Fälle in der Übersicht wie folgt ausblenden. Das Kündigungsdatum übernehmen Sie ganz einfach in den Steuerfall mit einer letztmaligen Synchronisierung mit dem WebPortal, oder Sie hinterlegen dieses manuell unter den Stammdaten, Registerkarte "Verein": Gekündigte Mitglieder ausblenden: Was die verschieden markierten Steuerfälle bedeuten, erfahren Sie, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied mit der rechten Maustaste klicken und anschließend auf "Legende" klicken. Seite 3 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS B. Archiv (Shortcut Alt + F12) Das Archiv, und somit alle hinzugefügten Dateien, finden Sie unter diesem Symbol (Shortcut ALT + F12): Jeder Steuerfall im ESt‐Plus enthält ein Archiv. Dort werden automatisch Steuererklärung und Steuerberechnung unter dem Ordner "Aktenstand" abgelegt. Sie können aber auch selbst Dateien direkt dem Archiv hinzufügen. Bitte benennen Sie die zu archivierenden Unterlagen mit selbsterklärenden Dateinamen. Achtung: Diese Funktion entbindet Sie nicht von der vertraglich vereinbarten Pflicht zur Führung einer materiellen Handakte. (Ausnahme: Es ist ein separater ALH‐Cloud‐Vertrag zur digitalen Aktenführung vorhanden.) Datei per Drag & Drop im Archiv ablegen Öffnen Sie einen Steuerfall und ziehen mit der linken Maustaste eine Datei (max. 5 MB) direkt auf den geöffneten Steuerfall in ESt‐Plus und lassen Sie die Maustaste los. Sie erhalten dann folgende Meldung: Klicken Sie hier auf "Aktiver VZ" wird die Datei im aktuell geöffnetem Veranlagungsjahr hinzugefügt. Klicken Sie auf "VZ wählen", haben Sie die Möglichkeit einen anderen VZ oder auch Jahresübergreifend (für z. B. Beitrittserklärung, Personalausweis, …) auszuwählen. Über die Spalte "Ordner" haben Sie zudem die Möglichkeit auszuwählen, in welchem Ordner die Datei abgelegt werden soll: Im Archiv selbst können Sie unten, mit Klick auf folgendes Symbol, Dateien auch nachträglich verschieben: Seite 4 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS C. Vollmachtsdatenbank (VDB) / DIVA 2 Vorteile der VDB: ‐ Beim bisherigen Freischaltcodeverfahren dauerte es meist über 1 Woche, bis der bei der Finanzverwaltung beantragte Freischaltcode (FSC) an das Mitglied übermittelt wurde. Danach musste dieses Dokument wieder den Weg in die Beratungsstelle finden, was mitunter nochmals mehrere Wochen in Anspruch nahm. ‐ Mit dem neuen System (VDB) benötigen Sie nur die vom Mitglied unterschriebene "Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen" und sind sonst völlig unabhängig vom Mitglied. ‐ Sie beantragen mit dieser Vollmacht die Freischaltung der VDB und können meist bereits am Folgetag die Belege des Mitglieds abrufen. ‐ Der Abruf der Belege über FSC und VDB kann parallel genutzt werden (pro Person ist aber nur FSC oder VDB möglich). ‐ Es kann die Steuerkontoabfrage (Sollstellungen, geleistete Zahlungen und offene Forderungen) genutzt werden, sofern die aktuelle Steuernummer hinterlegt ist. ‐ Zustellung des Papierbescheides ab VZ 2023 DIVA 2: DIVA 2 ist nur mit Nutzung der VDB möglich. Informationen / Anleitungen: Informationen zur VDB und zu DIVA 2 mit allen Anleitungen finden Sie im internen Bereich unter "TECHNIK" – "Datenabruf VDB". Seite 5 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS D. Vorauszahlungen aus Vorjahresbescheiden übernehmen Wenn im geöffneten Steuerfall Vorjahresbescheide mit festgesetzten Vorauszahlungen für das zu erstellende Jahr vorhanden sind, können Sie diese Daten übernehmen. Achtung: Die festgesetzten Vorauszahlungen müssen nicht mit den geleisteten Zahlungen übereinstimmen! Klicken Sie hierzu im geöffneten Steuerfall auf "ELSTER" – "Bescheide" – "Übernehmen" oder auf folgendes Symbol: Sie sehen dann, wenn vorhanden, die festgesetzten Vorauszahlungen aus früheren Bescheiden und können diese mit "Übernehmen" in den Steuerfall übernehmen: Seite 6 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS E. Notizenfunktion Mit der Notizenfunktion können Sie eine Liste der fehlenden Unterlagen für das Mitglied erstellen. Vorteil: Schnelle Fertigstellung der Steuerklärung ohne Wiedereinarbeitungszeit. Das Mitglied kommt zur Beratung, Fall wird eingegeben, Nachweis fehlt. Das Mitglied schickt Beleg erst 4 Wochen später. Problem: Zeitverlust Akte öffnen, Wiedereinarbeitung in den Fall, oft aufwändiges Öffnen der einzelnen Eingabemasken. Lösung: Notizenfunktion 1. Das Mitglied hat eine konkrete Checkliste für die fehlenden Unterlagen. 2. Das Mitglied kann den Brief als Anschreiben mit Adresse der Beratungsstelle verwenden. 3. Sie haben ebenfalls eine konkrete Checkliste der Unterlagen, drucken diese aus, heften sie z. B. außen an die Akte, sehen auf einen Blick, ob alle fehlenden Unterlagen da sind. 4. Sie öffnen den Fall, klicken auf "Notizen", klicken auf Link 1, geben den Wert ein, klicken auf Link 2 usw. Erfassen der Notizen Bsp.: Es fehlen Nachweise von Spenden Cursor in das gewünschte Feld setzen Button "Notizen" anklicken Seite 7 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Wenn alle gewünschten Notizen eingegeben sind, kann die persönliche Checkliste mit den fehlenden Unterlagen ausgedruckt werden: Notiz eingeben, danach rechte Maustaste öffnet neues Fenster, "Merker zu aktuellem Eingabefeld" erzeugt einen Link zum späteren Aufruf Spendennachweis fehlt 2025 – Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Seite 8 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Max Muster ‐ Musterstr. 1 ‐ 53229 Bonn ALH Lohnsteuerhilfeverein e.V. Fischbräustr. 6 84323 Massing Herr Max Muster Mandanten‐Nr.: 2999‐0001 Fehlende Unterlagen für den Veranlagungszeitraum 2025 ‐ Spendennachweis fehlt 2025 ‐ Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Mit freundlichen Grüßen Diese Checkliste kann das Mitglied als Anschreiben für ein Fensterkuvert verwenden, mit vorgedruckter Absenderadresse des Mitglieds und Empfängeradresse der Beratungsstelle. Direktaufruf der Eingabefelder und Dateneingabe Bsp.: Nach 4 Wochen erhalten Sie nun die fehlenden Unterlagen vom Mitglied: 1. Fall öffnen 2. Notizen öffnen 3. Klick auf gewünschten Link im Notizfeld führt direkt zum Eingabefeld, egal in welchem Formular man sich gerade befindet 4. Werte eintragen 5. Notiz löschen – fertig! Spendennachweis fehlt 2025 – Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Seite 9 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS F. Zusatzangaben: Warnfunktion Unter "Zusatzangaben" können Sie sich z. B. eine Warnung beim Öffnen des Steuerfalls anzeigen lassen oder Notizen vermerken. Die Funktion finden Sie über das Symbol für die Stammdaten, Registerkarte "Zusatzangaben": Das Feld "Warnung" wird beim Öffnen des Mitglieds mit dem von Ihnen hinterlegten Text angezeigt: Seite 10 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS G. Aktenverwaltung (Shortcut Strg + K) mit Bemerkungsfunktion Sie können in der Aktenverwaltung zu jedem Vorgang eine Bemerkung erfassen. Um die Aktenverwaltung zu öffnen, klicken Sie auf folgendes Symbol (Shortcut Strg + K): Klicken Sie dann links auf den gewünschten Vorgang und hinterlegen in der 2. Spalte Ihre Bemerkung: Alle erfassten Bemerkungen werden, wenn Sie auf die Falldaten des jeweiligen Steuerjahres klicken, auf der rechten Seite gesammelt angezeigt: Seite 11 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS H. Ermittlung der Bemessungsgrundlage (BMG) (Shortcut Strg + R) Gehen Sie im geöffneten Steuerfall auf "Verwaltung" – "Abrechnung" oder nutzen den Shortcut Strg + R: Im folgenden Fenster klicken Sie zur Berechnung auf den blauen Taschenrechner und zur anschließenden Ausgabe auf "Bemessung drucken": Sie erhalten dann eine Übersicht, wie sich die BMG zusammensetzt. Seite 12 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS I. Elster‐Versand (Shorcut Strg + E) Klicken Sie auf das Symbol für den Elster‐Versand (Shortcut Strg + E): Im folgenden Fenster muss ein Software‐Zertifikat oder Elster‐Stick eingestellt sein, sowie der elektronische Bescheidabruf aktiviert sein! Eine Anleitung für die Einrichtung des Bescheidabrufs finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Erstellung Bescheidschlüssel". Klicken Sie für den Versand anschließend auf "ELSTER‐Versand": Seite 13 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Klicken Sie anschließend auf "Prüfung starten": Nachzureichende Belege senden Sie am besten per Elster über "Nachdigal" zum Finanzamt. Die Anleitung hierzu finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge". Sofern keine Fehler vom Programm gefunden werden, können Sie direkt die Übermittlung starten: Sie sehen im folgenden Fenster, ob der Versand erfolgreich war. Das Elster‐Versandprotokoll ist nach dem Versand in der "Aktenverwaltung" (Shortcut Strg + K) zu finden: Seite 14 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS J. Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge Innerhalb des Mandanten, für den Sie beispielsweise Belege nachreichen möchten, wählen Sie bitte die Funktion "ELSTER" – "Nachrichten" – "Erstellen" bzw. "ELSTER" – "Anträge" – "Erstellen": Nachrichten: ‐ Belegnachreichung ‐ Sonstige Nachricht ‐ Änderung Adresse ‐ Änderung Bankverbindung Anträge: ‐ Fristverlängerung ‐ Anpassung von Vorauszahlungen ‐ Schlichte Änderung ‐ Stundung ‐ Abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ‐ Erlaß von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis ‐ Erlaß von Ansprüchen aus zollrechtlichen Bestimmungen ‐ Erstattung nach § 37 Abs. 2 der Abgabenordnung ‐ Aufhebung eines Steuerbescheides ‐ Änderung eines Steuerbescheides ‐ Aufhebung einer Steueranmeldung ‐ Änderung einer Steueranmeldung ‐ Rücknahme eines Verwaltungsaktes ‐ Widerruf eines Verwaltungsaktes ‐ Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Bei allen Nachrichten / Anträgen ist es nicht notwendig, einen ausführlichen Text zu formulieren, wenn Sie Belege mit übermitteln. Diese werden dem Finanzbeamten automatisch zur jeweiligen Steuerakte zur Verfügung gestellt. Hinweis: Für den Versand kann jedes Zertifikat verwendet werden, z. B. auch das Softwarezertifikat. Wichtig ist, dass das Zertifikat unter "Elster" – "Zertifikate" – "Verwaltung" eingebunden wurde. Nach dem Versand erhalten Sie ein ELSTER‐Protokoll, welches automatisch in der Aktenverwaltung des Mitglieds gespeichert wird. Seite 15 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS K. Bescheidvergleich (Shortcut Strg + Umsch + B) Eine Anleitung für die Einrichtung des Bescheidvergleichs finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Erstellung Bescheidschlüssel". Bescheid abholen Sie erhalten eine E‐Mail‐Benachrichtigung, dass ein Bescheid zur Abholung bereitsteht: Seite 16 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Doppelklick: Elektronischer Bescheid incl. Erläuterungen Weitere Optionen über Rechtsklick auf die Zeile Wird bei "Abgleich" ein "X" angezeigt, lesen Sie auf folgender Seite weiter Seite 17 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Wird bei "Abgleich" ein "X" angezeigt, liegen bei Bufa‐Nr., Steuer‐Nr. oder Ident‐Nr. im Bescheid andere Daten vor. Sie können den elektronischen Bescheid dann mit dem Steuerfall abgleichen und diesen aktualisieren: Öffnen Sie hierzu den Steuerfall (rechte Maustaste auf die Zeile, dann "Steuerfall öffnen"). Klicken Sie im geöffneten Steuerfall auf "ELSTER" – "Bescheide" – "Abgleichen" oder klicken auf folgendes Symbol: Sie sehen dann die Abweichungen zwischen Bescheid und Programm und können mit "Abgleichen" den Steuerfall aktualisieren. Bescheiddaten und Bescheiddetails können immer auch aus dem Einzelfall über die Aktenverwaltung (Strg + K) aufgerufen werden: Sollte z. B. eine Abweichung vorliegen, können Sie hier den Bescheid als "Manuell geprüft" und den Fall durch Schließen des Schlosses als "Fertig" kennzeichnen. Darunter im Bemerkungsfeld können Sie eine kurze Begründung erfassen. Elektronischer Bescheid (detailliert mit Erläuterungen) Bescheid‐Details: Vergleich Bescheid ‐ Berechnung (ideal zur schnellen Bescheidprüfung) Seite 18 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS L. Einspruch per Elster Um einen Einspruch per Elster einzulegen, öffnen Sie die Aktenverwaltung im geöffneten Steuerfall und wählen den entsprechenden Bescheid aus: Alternativ können Sie einen Elster‐Einspruch auch direkt aus dem Steuerfall starten: Klicken Sie hierzu auf "ELSTER" – "Einsprüche" – "Erstellen". Bei diesem Aufruf wird zusätzlich noch das Bescheiddatum (Datum des Verwaltungsakts) benötigt. In den beiden folgenden Masken werden die Daten vom Programm bereits automatisch eingetragen. Bestätigen Sie hier jeweils unten rechts mit "Weiter". In der nächsten Maske erfassen Sie Ihren Einspruchstext, fügen evtl. noch Anhänge bei, und versenden den Einspruch anschließend direkt per Elster: Hier können Sie die Daten für den Einspruch erfassen und per Elster versenden: Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung für den Einspruch per Elster. Seite 19 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS M. Textverarbeitung (Shortcut F10) mit ALH Musterschreiben Die Kommunikation mit dem Finanzamt sollte ausschließlich per Elster erfolgen. Siehe "Elster‐Nachrichten", "Elster‐Anträge", "Einspruch". Um im ESt‐Plus die integrierte Textverarbeitung mit unseren Musterschreiben zu nutzen, drücken Sie die Taste F10 auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie oben auf das Symbol für die Textverarbeitung: Anschließend klicken Sie links auf den Ordner "Verein". Hier finden Sie die ALH Musterschreiben, die Sie einfach per Doppelklick öffnen können: Alle Schreiben können von Ihnen jederzeit bearbeitet werden. Bei Musterschreiben mit Auswahlfeldern finden Sie rechts oben das gelb hinterlegte Feld "Eingabefeld‐Modus an/aus". Entfernen Sie hier den Haken, um auch diese Schreiben bearbeiten zu können: Beim Schließen des Schreibens bestätigen Sie die Meldung, ob Sie das Dokument speichern wollen, bitte immer mit "Ja": Alle von Ihnen erstellten Schreiben finden Sie anschließend in der Textverarbeitung unten links, abgelegt nach Veranlagungszeitraum: Seite 20 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS N. Aufgabenplanung Unter "Verwaltung" – "Aufgabenplanung" können Sie ab sofort verschiedene Vorgänge im Programm automatisiert starten: Zum Anlegen einer neuen Aufgabe klicken Sie unten auf "Neu": Geben Sie im folgenden Fenster an, ‐ wann die nächste Ausführung erfolgen soll, ‐ auf welchem Arbeitsplatz die Aufgabe gestartet werden soll, ‐ wie oft die Aufgabe wiederholt werden soll, ‐ was passieren soll, wenn die Aufgabe nicht ausgeführt werden konnte, ‐ welche Aufgabe ausgeführt werden soll, und bestätigen Sie zum Schluss mit "OK": Sollten Sie eine Aufgabe automatisieren, für die der Elster‐Stick benötigt wird, beachten Sie bitte, dass diese nur ausgeführt werden kann, wenn der Elster‐Stick am entsprechenden Gerät eingesteckt ist. Seite 21 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS O. Einrichtung Stempelfeld Öffnen Sie einen beliebigen Steuerfall und klicken Sie auf "Formular" – "Zustellvollmacht / Stempelfeld bearbeiten": Wählen Sie dann ein vorhandenes Stempelfeld zum Bearbeiten aus oder legen ein neues Stempelfeld an. "Extras" – "Einstellungen": Setzen Sie hier den Haken, so dass bei neu angelegten Steuerjahren die Felder bereits automatisch befüllt sind: Wichtig wegen Zeichenbegrenzung! "Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V." bzw. "Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein e.V." wäre zu lang Altbayerischer e.V. Altbayerischer e.V. Wählen Sie hier Ihre Beratungsstelle aus. Nur bis VZ 2022! Ab dem VZ 2023 nur durch Nutzung der Vollmachtsdatenbank (VDB) möglich! Seite 22 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS P. Erstellung Bescheidschlüssel Melden Sie sich als Benutzer‐Nr. 1 im Programm ESt‐Plus an. Bescheidschlüssel generieren Seite 23 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS In folgendem Fenster geben Sie bitte Ihre Daten ein (PIN ist frei wählbar) und klicken anschließend auf "Weiter": Der Bescheidschlüssel ist erstellt: Seite 24 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Elektronischen Abruf aktivieren Beim Elster‐Versand (Strg + E) muss bei jeder Erklärung folgende Einstellung hinterlegt sein: Die gewählten Einstellungen werden nach dem ersten Versand auch für alle anderen Fälle übernommen. Seite 25 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Q. Erhaltenen ESt‐Plus‐Fall importieren Speichern Sie die über das WebPortal erhaltene/n Steuersoft‐Datei(en) auf Ihrem PC (Ordner "Downloads") ab. Klicken Sie hierzu nacheinander mit der linken Maustaste auf jedes vorhandene Download‐Symbol: Gehen Sie anschließend in ESt‐Plus auf "Datei" – "Akten importieren": Klicken Sie im folgenden Fenster links auf den Ordner "Downloads", wählen dann die zu importierende(n) Datei(en) aus und klicken zum Schluss auf "Öffnen": Sollte ein Fall aus mehreren Dateien bestehen (Dateiendungen SXU/SXA und SXC), müssen beide Dateien am selben Speicherort abgelegt sein! Die SXC‐Datei wird dann automatisch mit importiert! Seite 26 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS R. Weitere Datenbank einrichten Melden Sie sich als Benutzer‐Nr. 1 im Programm ESt‐Plus an. Gehen Sie zu "Extras" – "Einstellungen" und wählen Sie die Registerkarte "System" aus. Klicken Sie auf "Datenbanken verwalten": Klicken Sie auf "Neue Datenbank erzeugen": Seite 27 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Geben Sie einen beliebigen Namen für die neue Datenbank ein (z. B. Privat) und klicken Sie auf "OK": Die neue Datenbank ist erstellt: Beenden Sie nun alle offenen Fenster. Ab sofort wird beim Programmstart ein Fenster angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche der Datenbanken Sie öffnen möchten: In die ALH‐Cloud wird immer nur die 1. Datenbank hochgeladen!
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Schlagwörter: Seite 1 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Informationen (Seite 2) B. Archiv (Shortcut Alt + F12) (Seite 3) C. Vollmachtsdatenbank (VDB) / DIVA 2 (Seite 4) D. NEU: Vorauszahlungen aus Vorjahresbescheiden übernehmen (Seite 5) E. Notizenfunktion (Seite 6 bis 8) F. Zusatzangaben: Warnfunktion (Seite 9) G. Aktenverwaltung (Shortcut Strg + K) mit Bemerkungsfunktion (Seite 10) H. Ermittlung der Bemessungsgrundlage (BMG) (Shortcut Strg + R) (Seite 11) I. Elster‐Versand (Shortcut Strg + E) (Seite 12 bis 13) J. Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge (Seite 14) K. Bescheidvergleich (Shortcut Strg + Umsch + B) (Seite 15 bis 17) L. Einspruch per Elster (Seite 18) M. Textverarbeitung (Shortcut F10) mit ALH Musterschreiben (Seite 19) N. Aufgabenplanung (Seite 20) O. Einrichtung Stempelfeld (Seite 21) P. Erstellung Bescheidschlüssel (Seite 22 bis 24) Q. Erhaltenen ESt‐Plus‐Fall importieren (Seite 25) R. Weitere Datenbank einrichten (Seite 26 bis 27) Seite 2 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS A. Allgemeine Informationen Alle in dieser Anleitung erstellten Screenshots wurden in der Ansicht "Effizient" erstellt, welche Sie wie folgt einstellen können: Übersicht Symbole im geöffneten Steuerfall: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 = Stammdaten (Strg + M) 09 = Bescheiddaten übernehmen 02 = Abrechnung (Strg + R) 10 = Belegdaten abgleichen 03 = Abgleich WebPortal 11 = Elster‐Versand (Strg + E) 04 = Textverarbeitung (F10) 12 = Bescheiddaten abgleichen 05 = Steuerberechnung (F8) 13 = Aktenverwaltung (Strg + K) 06 = Formulardruck (Strg + P) 14 = Fall speichern (Strg + S) 07 = Scannen (F12) 15 = Fall speichern und schließen (F2) 08 = Archiv (Alt + F12) Haben Sie im Steuerfall ein Kündigungsdatum hinterlegt, können Sie diese Fälle in der Übersicht wie folgt ausblenden. Das Kündigungsdatum übernehmen Sie ganz einfach in den Steuerfall mit einer letztmaligen Synchronisierung mit dem WebPortal, oder Sie hinterlegen dieses manuell unter den Stammdaten, Registerkarte "Verein": Gekündigte Mitglieder ausblenden: Was die verschieden markierten Steuerfälle bedeuten, erfahren Sie, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied mit der rechten Maustaste klicken und anschließend auf "Legende" klicken. Seite 3 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS B. Archiv (Shortcut Alt + F12) Das Archiv, und somit alle hinzugefügten Dateien, finden Sie unter diesem Symbol (Shortcut ALT + F12): Jeder Steuerfall im ESt‐Plus enthält ein Archiv. Dort werden automatisch Steuererklärung und Steuerberechnung unter dem Ordner "Aktenstand" abgelegt. Sie können aber auch selbst Dateien direkt dem Archiv hinzufügen. Bitte benennen Sie die zu archivierenden Unterlagen mit selbsterklärenden Dateinamen. Achtung: Diese Funktion entbindet Sie nicht von der vertraglich vereinbarten Pflicht zur Führung einer materiellen Handakte. (Ausnahme: Es ist ein separater ALH‐Cloud‐Vertrag zur digitalen Aktenführung vorhanden.) Datei per Drag & Drop im Archiv ablegen Öffnen Sie einen Steuerfall und ziehen mit der linken Maustaste eine Datei (max. 5 MB) direkt auf den geöffneten Steuerfall in ESt‐Plus und lassen Sie die Maustaste los. Sie erhalten dann folgende Meldung: Klicken Sie hier auf "Aktiver VZ" wird die Datei im aktuell geöffnetem Veranlagungsjahr hinzugefügt. Klicken Sie auf "VZ wählen", haben Sie die Möglichkeit einen anderen VZ oder auch Jahresübergreifend (für z. B. Beitrittserklärung, Personalausweis, …) auszuwählen. Über die Spalte "Ordner" haben Sie zudem die Möglichkeit auszuwählen, in welchem Ordner die Datei abgelegt werden soll: Im Archiv selbst können Sie unten, mit Klick auf folgendes Symbol, Dateien auch nachträglich verschieben: Seite 4 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS C. Vollmachtsdatenbank (VDB) / DIVA 2 Vorteile der VDB: ‐ Beim bisherigen Freischaltcodeverfahren dauerte es meist über 1 Woche, bis der bei der Finanzverwaltung beantragte Freischaltcode (FSC) an das Mitglied übermittelt wurde. Danach musste dieses Dokument wieder den Weg in die Beratungsstelle finden, was mitunter nochmals mehrere Wochen in Anspruch nahm. ‐ Mit dem neuen System (VDB) benötigen Sie nur die vom Mitglied unterschriebene "Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen" und sind sonst völlig unabhängig vom Mitglied. ‐ Sie beantragen mit dieser Vollmacht die Freischaltung der VDB und können meist bereits am Folgetag die Belege des Mitglieds abrufen. ‐ Der Abruf der Belege über FSC und VDB kann parallel genutzt werden (pro Person ist aber nur FSC oder VDB möglich). ‐ Es kann die Steuerkontoabfrage (Sollstellungen, geleistete Zahlungen und offene Forderungen) genutzt werden, sofern die aktuelle Steuernummer hinterlegt ist. ‐ Zustellung des Papierbescheides ab VZ 2023 DIVA 2: DIVA 2 ist nur mit Nutzung der VDB möglich. Informationen / Anleitungen: Informationen zur VDB und zu DIVA 2 mit allen Anleitungen finden Sie im internen Bereich unter "TECHNIK" – "Datenabruf VDB". Seite 5 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS D. Vorauszahlungen aus Vorjahresbescheiden übernehmen Wenn im geöffneten Steuerfall Vorjahresbescheide mit festgesetzten Vorauszahlungen für das zu erstellende Jahr vorhanden sind, können Sie diese Daten übernehmen. Achtung: Die festgesetzten Vorauszahlungen müssen nicht mit den geleisteten Zahlungen übereinstimmen! Klicken Sie hierzu im geöffneten Steuerfall auf "ELSTER" – "Bescheide" – "Übernehmen" oder auf folgendes Symbol: Sie sehen dann, wenn vorhanden, die festgesetzten Vorauszahlungen aus früheren Bescheiden und können diese mit "Übernehmen" in den Steuerfall übernehmen: Seite 6 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS E. Notizenfunktion Mit der Notizenfunktion können Sie eine Liste der fehlenden Unterlagen für das Mitglied erstellen. Vorteil: Schnelle Fertigstellung der Steuerklärung ohne Wiedereinarbeitungszeit. Das Mitglied kommt zur Beratung, Fall wird eingegeben, Nachweis fehlt. Das Mitglied schickt Beleg erst 4 Wochen später. Problem: Zeitverlust Akte öffnen, Wiedereinarbeitung in den Fall, oft aufwändiges Öffnen der einzelnen Eingabemasken. Lösung: Notizenfunktion 1. Das Mitglied hat eine konkrete Checkliste für die fehlenden Unterlagen. 2. Das Mitglied kann den Brief als Anschreiben mit Adresse der Beratungsstelle verwenden. 3. Sie haben ebenfalls eine konkrete Checkliste der Unterlagen, drucken diese aus, heften sie z. B. außen an die Akte, sehen auf einen Blick, ob alle fehlenden Unterlagen da sind. 4. Sie öffnen den Fall, klicken auf "Notizen", klicken auf Link 1, geben den Wert ein, klicken auf Link 2 usw. Erfassen der Notizen Bsp.: Es fehlen Nachweise von Spenden Cursor in das gewünschte Feld setzen Button "Notizen" anklicken Seite 7 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Wenn alle gewünschten Notizen eingegeben sind, kann die persönliche Checkliste mit den fehlenden Unterlagen ausgedruckt werden: Notiz eingeben, danach rechte Maustaste öffnet neues Fenster, "Merker zu aktuellem Eingabefeld" erzeugt einen Link zum späteren Aufruf Spendennachweis fehlt 2025 – Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Seite 8 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Max Muster ‐ Musterstr. 1 ‐ 53229 Bonn ALH Lohnsteuerhilfeverein e.V. Fischbräustr. 6 84323 Massing Herr Max Muster Mandanten‐Nr.: 2999‐0001 Fehlende Unterlagen für den Veranlagungszeitraum 2025 ‐ Spendennachweis fehlt 2025 ‐ Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Mit freundlichen Grüßen Diese Checkliste kann das Mitglied als Anschreiben für ein Fensterkuvert verwenden, mit vorgedruckter Absenderadresse des Mitglieds und Empfängeradresse der Beratungsstelle. Direktaufruf der Eingabefelder und Dateneingabe Bsp.: Nach 4 Wochen erhalten Sie nun die fehlenden Unterlagen vom Mitglied: 1. Fall öffnen 2. Notizen öffnen 3. Klick auf gewünschten Link im Notizfeld führt direkt zum Eingabefeld, egal in welchem Formular man sich gerade befindet 4. Werte eintragen 5. Notiz löschen – fertig! Spendennachweis fehlt 2025 – Anlage Sonderausgaben Zeile 5 Seite 9 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS F. Zusatzangaben: Warnfunktion Unter "Zusatzangaben" können Sie sich z. B. eine Warnung beim Öffnen des Steuerfalls anzeigen lassen oder Notizen vermerken. Die Funktion finden Sie über das Symbol für die Stammdaten, Registerkarte "Zusatzangaben": Das Feld "Warnung" wird beim Öffnen des Mitglieds mit dem von Ihnen hinterlegten Text angezeigt: Seite 10 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS G. Aktenverwaltung (Shortcut Strg + K) mit Bemerkungsfunktion Sie können in der Aktenverwaltung zu jedem Vorgang eine Bemerkung erfassen. Um die Aktenverwaltung zu öffnen, klicken Sie auf folgendes Symbol (Shortcut Strg + K): Klicken Sie dann links auf den gewünschten Vorgang und hinterlegen in der 2. Spalte Ihre Bemerkung: Alle erfassten Bemerkungen werden, wenn Sie auf die Falldaten des jeweiligen Steuerjahres klicken, auf der rechten Seite gesammelt angezeigt: Seite 11 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS H. Ermittlung der Bemessungsgrundlage (BMG) (Shortcut Strg + R) Gehen Sie im geöffneten Steuerfall auf "Verwaltung" – "Abrechnung" oder nutzen den Shortcut Strg + R: Im folgenden Fenster klicken Sie zur Berechnung auf den blauen Taschenrechner und zur anschließenden Ausgabe auf "Bemessung drucken": Sie erhalten dann eine Übersicht, wie sich die BMG zusammensetzt. Seite 12 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS I. Elster‐Versand (Shorcut Strg + E) Klicken Sie auf das Symbol für den Elster‐Versand (Shortcut Strg + E): Im folgenden Fenster muss ein Software‐Zertifikat oder Elster‐Stick eingestellt sein, sowie der elektronische Bescheidabruf aktiviert sein! Eine Anleitung für die Einrichtung des Bescheidabrufs finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Erstellung Bescheidschlüssel". Klicken Sie für den Versand anschließend auf "ELSTER‐Versand": Seite 13 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Klicken Sie anschließend auf "Prüfung starten": Nachzureichende Belege senden Sie am besten per Elster über "Nachdigal" zum Finanzamt. Die Anleitung hierzu finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge". Sofern keine Fehler vom Programm gefunden werden, können Sie direkt die Übermittlung starten: Sie sehen im folgenden Fenster, ob der Versand erfolgreich war. Das Elster‐Versandprotokoll ist nach dem Versand in der "Aktenverwaltung" (Shortcut Strg + K) zu finden: Seite 14 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS J. Elster‐Nachrichten / Elster‐Anträge Innerhalb des Mandanten, für den Sie beispielsweise Belege nachreichen möchten, wählen Sie bitte die Funktion "ELSTER" – "Nachrichten" – "Erstellen" bzw. "ELSTER" – "Anträge" – "Erstellen": Nachrichten: ‐ Belegnachreichung ‐ Sonstige Nachricht ‐ Änderung Adresse ‐ Änderung Bankverbindung Anträge: ‐ Fristverlängerung ‐ Anpassung von Vorauszahlungen ‐ Schlichte Änderung ‐ Stundung ‐ Abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ‐ Erlaß von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis ‐ Erlaß von Ansprüchen aus zollrechtlichen Bestimmungen ‐ Erstattung nach § 37 Abs. 2 der Abgabenordnung ‐ Aufhebung eines Steuerbescheides ‐ Änderung eines Steuerbescheides ‐ Aufhebung einer Steueranmeldung ‐ Änderung einer Steueranmeldung ‐ Rücknahme eines Verwaltungsaktes ‐ Widerruf eines Verwaltungsaktes ‐ Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Bei allen Nachrichten / Anträgen ist es nicht notwendig, einen ausführlichen Text zu formulieren, wenn Sie Belege mit übermitteln. Diese werden dem Finanzbeamten automatisch zur jeweiligen Steuerakte zur Verfügung gestellt. Hinweis: Für den Versand kann jedes Zertifikat verwendet werden, z. B. auch das Softwarezertifikat. Wichtig ist, dass das Zertifikat unter "Elster" – "Zertifikate" – "Verwaltung" eingebunden wurde. Nach dem Versand erhalten Sie ein ELSTER‐Protokoll, welches automatisch in der Aktenverwaltung des Mitglieds gespeichert wird. Seite 15 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS K. Bescheidvergleich (Shortcut Strg + Umsch + B) Eine Anleitung für die Einrichtung des Bescheidvergleichs finden Sie in dieser Beschreibung unter dem Punkt "Erstellung Bescheidschlüssel". Bescheid abholen Sie erhalten eine E‐Mail‐Benachrichtigung, dass ein Bescheid zur Abholung bereitsteht: Seite 16 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Doppelklick: Elektronischer Bescheid incl. Erläuterungen Weitere Optionen über Rechtsklick auf die Zeile Wird bei "Abgleich" ein "X" angezeigt, lesen Sie auf folgender Seite weiter Seite 17 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Wird bei "Abgleich" ein "X" angezeigt, liegen bei Bufa‐Nr., Steuer‐Nr. oder Ident‐Nr. im Bescheid andere Daten vor. Sie können den elektronischen Bescheid dann mit dem Steuerfall abgleichen und diesen aktualisieren: Öffnen Sie hierzu den Steuerfall (rechte Maustaste auf die Zeile, dann "Steuerfall öffnen"). Klicken Sie im geöffneten Steuerfall auf "ELSTER" – "Bescheide" – "Abgleichen" oder klicken auf folgendes Symbol: Sie sehen dann die Abweichungen zwischen Bescheid und Programm und können mit "Abgleichen" den Steuerfall aktualisieren. Bescheiddaten und Bescheiddetails können immer auch aus dem Einzelfall über die Aktenverwaltung (Strg + K) aufgerufen werden: Sollte z. B. eine Abweichung vorliegen, können Sie hier den Bescheid als "Manuell geprüft" und den Fall durch Schließen des Schlosses als "Fertig" kennzeichnen. Darunter im Bemerkungsfeld können Sie eine kurze Begründung erfassen. Elektronischer Bescheid (detailliert mit Erläuterungen) Bescheid‐Details: Vergleich Bescheid ‐ Berechnung (ideal zur schnellen Bescheidprüfung) Seite 18 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS L. Einspruch per Elster Um einen Einspruch per Elster einzulegen, öffnen Sie die Aktenverwaltung im geöffneten Steuerfall und wählen den entsprechenden Bescheid aus: Alternativ können Sie einen Elster‐Einspruch auch direkt aus dem Steuerfall starten: Klicken Sie hierzu auf "ELSTER" – "Einsprüche" – "Erstellen". Bei diesem Aufruf wird zusätzlich noch das Bescheiddatum (Datum des Verwaltungsakts) benötigt. In den beiden folgenden Masken werden die Daten vom Programm bereits automatisch eingetragen. Bestätigen Sie hier jeweils unten rechts mit "Weiter". In der nächsten Maske erfassen Sie Ihren Einspruchstext, fügen evtl. noch Anhänge bei, und versenden den Einspruch anschließend direkt per Elster: Hier können Sie die Daten für den Einspruch erfassen und per Elster versenden: Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung für den Einspruch per Elster. Seite 19 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS M. Textverarbeitung (Shortcut F10) mit ALH Musterschreiben Die Kommunikation mit dem Finanzamt sollte ausschließlich per Elster erfolgen. Siehe "Elster‐Nachrichten", "Elster‐Anträge", "Einspruch". Um im ESt‐Plus die integrierte Textverarbeitung mit unseren Musterschreiben zu nutzen, drücken Sie die Taste F10 auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie oben auf das Symbol für die Textverarbeitung: Anschließend klicken Sie links auf den Ordner "Verein". Hier finden Sie die ALH Musterschreiben, die Sie einfach per Doppelklick öffnen können: Alle Schreiben können von Ihnen jederzeit bearbeitet werden. Bei Musterschreiben mit Auswahlfeldern finden Sie rechts oben das gelb hinterlegte Feld "Eingabefeld‐Modus an/aus". Entfernen Sie hier den Haken, um auch diese Schreiben bearbeiten zu können: Beim Schließen des Schreibens bestätigen Sie die Meldung, ob Sie das Dokument speichern wollen, bitte immer mit "Ja": Alle von Ihnen erstellten Schreiben finden Sie anschließend in der Textverarbeitung unten links, abgelegt nach Veranlagungszeitraum: Seite 20 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS N. Aufgabenplanung Unter "Verwaltung" – "Aufgabenplanung" können Sie ab sofort verschiedene Vorgänge im Programm automatisiert starten: Zum Anlegen einer neuen Aufgabe klicken Sie unten auf "Neu": Geben Sie im folgenden Fenster an, ‐ wann die nächste Ausführung erfolgen soll, ‐ auf welchem Arbeitsplatz die Aufgabe gestartet werden soll, ‐ wie oft die Aufgabe wiederholt werden soll, ‐ was passieren soll, wenn die Aufgabe nicht ausgeführt werden konnte, ‐ welche Aufgabe ausgeführt werden soll, und bestätigen Sie zum Schluss mit "OK": Sollten Sie eine Aufgabe automatisieren, für die der Elster‐Stick benötigt wird, beachten Sie bitte, dass diese nur ausgeführt werden kann, wenn der Elster‐Stick am entsprechenden Gerät eingesteckt ist. Seite 21 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS O. Einrichtung Stempelfeld Öffnen Sie einen beliebigen Steuerfall und klicken Sie auf "Formular" – "Zustellvollmacht / Stempelfeld bearbeiten": Wählen Sie dann ein vorhandenes Stempelfeld zum Bearbeiten aus oder legen ein neues Stempelfeld an. "Extras" – "Einstellungen": Setzen Sie hier den Haken, so dass bei neu angelegten Steuerjahren die Felder bereits automatisch befüllt sind: Wichtig wegen Zeichenbegrenzung! "Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V." bzw. "Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein e.V." wäre zu lang Altbayerischer e.V. Altbayerischer e.V. Wählen Sie hier Ihre Beratungsstelle aus. Nur bis VZ 2022! Ab dem VZ 2023 nur durch Nutzung der Vollmachtsdatenbank (VDB) möglich! Seite 22 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS P. Erstellung Bescheidschlüssel Melden Sie sich als Benutzer‐Nr. 1 im Programm ESt‐Plus an. Bescheidschlüssel generieren Seite 23 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS In folgendem Fenster geben Sie bitte Ihre Daten ein (PIN ist frei wählbar) und klicken anschließend auf "Weiter": Der Bescheidschlüssel ist erstellt: Seite 24 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Elektronischen Abruf aktivieren Beim Elster‐Versand (Strg + E) muss bei jeder Erklärung folgende Einstellung hinterlegt sein: Die gewählten Einstellungen werden nach dem ersten Versand auch für alle anderen Fälle übernommen. Seite 25 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Q. Erhaltenen ESt‐Plus‐Fall importieren Speichern Sie die über das WebPortal erhaltene/n Steuersoft‐Datei(en) auf Ihrem PC (Ordner "Downloads") ab. Klicken Sie hierzu nacheinander mit der linken Maustaste auf jedes vorhandene Download‐Symbol: Gehen Sie anschließend in ESt‐Plus auf "Datei" – "Akten importieren": Klicken Sie im folgenden Fenster links auf den Ordner "Downloads", wählen dann die zu importierende(n) Datei(en) aus und klicken zum Schluss auf "Öffnen": Sollte ein Fall aus mehreren Dateien bestehen (Dateiendungen SXU/SXA und SXC), müssen beide Dateien am selben Speicherort abgelegt sein! Die SXC‐Datei wird dann automatisch mit importiert! Seite 26 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS R. Weitere Datenbank einrichten Melden Sie sich als Benutzer‐Nr. 1 im Programm ESt‐Plus an. Gehen Sie zu "Extras" – "Einstellungen" und wählen Sie die Registerkarte "System" aus. Klicken Sie auf "Datenbanken verwalten": Klicken Sie auf "Neue Datenbank erzeugen": Seite 27 von 27 | Stand: 05.03.2026 | V26‐3 ANLEITUNG | STEUERSOFT - EST-PLUS Geben Sie einen beliebigen Namen für die neue Datenbank ein (z. B. Privat) und klicken Sie auf "OK": Die neue Datenbank ist erstellt: Beenden Sie nun alle offenen Fenster. Ab sofort wird beim Programmstart ein Fenster angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche der Datenbanken Sie öffnen möchten: In die ALH‐Cloud wird immer nur die 1. Datenbank hochgeladen!
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