Titel: Checkliste | Steuererklärung V26-1
Beschreibung:
Schlagwörter: ALTBAYERISCHER Lohnsteuerhilfeverein e.V. • www.altbayerischer.de CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG V26-1 Für die Erstberatung Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide) Einkünfte Lohnsteuerbescheinigung Abfindung Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld Kranken-, Mutterschaftsgeld Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten) Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung) Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale) Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung) Vermietungseinkünfte Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung an Mieter, Kosten der Hausverwaltung) Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer Bau-, Reparaturrechnungen Zinsbescheinigungen für Darlehen Sonderabschreibung nach § 7b (s. Checkliste | § 7b), Baudenkmal Werbungskosten Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket Sammelbeförderung (z. B. Werkbus) bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand) Unfallkosten-Pkw Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff) Gewerkschaftsbeiträge Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur) Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer) Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. BAföG) Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf) Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein) Winterbeschäftigungsumlage Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung) Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen) Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz) Energetische Sanierung Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen) Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters Exclamation-circle Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung Haushaltsnahe Dienstleistungen Handwerkerrechnung (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister) Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt Exclamation-circle Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung Sonderausgaben Riester-, Rüruprente Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen Einzahlung in Rentenkasse bei Minijob Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung) Spendenbescheinigungen Kirchensteuererstattung/-nachzahlung Außergewöhnliche Belastungen Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente) Nachweis zum Pflegegrad (Plegekasse, Behinderten- Ausweis mit Merkzeichen "H") Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/- sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker) Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km) Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe Kinder Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter) Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.) Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge Nachweis für Alleinerziehende Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
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Schlagwörter: ALTBAYERISCHER Lohnsteuerhilfeverein e.V. • www.altbayerischer.de CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG V26-1 Für die Erstberatung Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide) Einkünfte Lohnsteuerbescheinigung Abfindung Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld Kranken-, Mutterschaftsgeld Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten) Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung) Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale) Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung) Vermietungseinkünfte Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung an Mieter, Kosten der Hausverwaltung) Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer Bau-, Reparaturrechnungen Zinsbescheinigungen für Darlehen Sonderabschreibung nach § 7b (s. Checkliste | § 7b), Baudenkmal Werbungskosten Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket Sammelbeförderung (z. B. Werkbus) bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand) Unfallkosten-Pkw Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff) Gewerkschaftsbeiträge Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur) Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer) Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. BAföG) Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf) Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein) Winterbeschäftigungsumlage Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung) Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen) Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz) Energetische Sanierung Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen) Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters Exclamation-circle Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung Haushaltsnahe Dienstleistungen Handwerkerrechnung (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister) Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt Exclamation-circle Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung Sonderausgaben Riester-, Rüruprente Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen Einzahlung in Rentenkasse bei Minijob Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung) Spendenbescheinigungen Kirchensteuererstattung/-nachzahlung Außergewöhnliche Belastungen Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente) Nachweis zum Pflegegrad (Plegekasse, Behinderten- Ausweis mit Merkzeichen "H") Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/- sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker) Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km) Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe Kinder Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter) Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.) Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge Nachweis für Alleinerziehende Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
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